Děj filmu se odehrává v 90. letech v Rumunsku. Francouzský klaun Miloud se pokouší změnit svět dětí, které jsou odkázány na život v kanálu, protože odešly z domu nebo utekli ze sirotčince. Miloud se snaží pomoci dětem v jejich těžké situaci – mnohé z nich fetují, kradou nebo jsou zneužívány k prostituci místními mafiány. Klaun spolu se svými přáteli a sociálními pracovníky přijde na nápad založit s dětmi cirkus Pa-ra-da. Musí se potýkat s různými problémy a obtížemi ze strany policie a dokonce i dětí, jejichž důvěru je těžké získat. Tento působivý příběh ukazuje životy dětí v těch nejhorších podmínkách a jejich snahu přežít.

Film vložen z youtube, pokud zjistíte, že se video nenačítá, prosím, napište.